«¡Entra! ¡Naruto Uzumaki!»
«Sanjō! Uzumaki Naruto!» (参上！うずまきナルト)
España: «Entra en escena: ¡Naruto Uzumaki!»
Hispanoamérica: «Entra: Naruto Uzumaki»
Naruto, siempre intentando llamar la atención, se mete en un buen lío, porque roba un importante pergamino con técnicas prohibidas al engañarle Mizuki. Finalmente consigue enderezar la situación, ayudando a su maestro Iruka y derrotando a Mizuki (aquí aprende el Kage Bunshin no jutsu).
«¡Este es Konohamaru!»
«Konohamaru da kore!» (木ノ葉丸だ コレ！)
Hispanoamérica: «Mi nombre es Konohamaru»
Konohamaru, el nieto del tercer Hokage, expresa su deseo de ser reconocido con independencia de su abuelo, pues todos se la pasan diciéndole “Honorable nieto´´ y decide hacerse seguidor de Naruto y su forma de actuar. Konohamaru llama a Naruto jefe y Naruto le enseña el jutsu sexy. Además, él y Naruto comparten el deseo de ser Hokage.
Share«¡¿Enemigos formidables?! Sasuke y Sakura»
«Shukuteki!? Sasuke to Sakura» (宿敵!?サスケとサクラ)
España: «Sasuke y Sakura: ¿Amigos o enemigos?»
Hispanoamérica: «Sasuke y Sakura: ¿Amigos o enemigos?»
Sakura, Naruto y Sasuke pasan a formar el equipo 7, y Naruto intenta que Sakura deje de admirar a Sasuke para poder estar con ella. (En este episodio Naruto Uzumaki tiene un pleito de miradas con Sasuke Uchiha y cuando su compañero de atrás le da un codazo por accidente a Naruto, Naruto cae y besa a Sasuke (Este beso fue un accidente, pero tanto Naruto como Sasuke lo siguen recordando como si hubiera sido algo importante). También Naruto transformándose en Sasuke estuvo a punto de besar a Sakura, pero le dio un dolor de estómago.
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«¡La prueba! Maniobra de supervivencia»
«Shiren! Sabaibaru enshū» (試練！サバイバル演習)
España: «Aprobar o suspender: Prueba de supervivencia»
Hispanoamérica: «Aprobar o reprobar: Un examen de supervivencia»
Naruto y sus compañeros descubren la “simple” prueba que deben realizar para convertirse finalmente en ninjas. Tan sólo deben arrebatar uno de los dos cascabeles que Kakashi lleva atados a su cintura, pero se dan cuenta que será más difícil de lo que esperaban. Además, uno tendría que volver a la academia, pues son sólo 2 los cascabeles.
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«¿Descalificados? La decisión de Kakashi»
«Shikkaku? Kakashi no Keturon» (失格？カカシの結論)
España: «Has suspendido. La decisión final de Kakashi»
Hispanoamérica: «¡Fallaste! la decisión final de Kakashi»
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«¡Misión importante! ¡Superpartida al País de la Ola!»
«Jūyō ninmu! Nami no Kuni e chō-shuppatsu!» (重要任務！波の国へ超出発！)
España: «¡Una misión peligrosa! Viaje al país de las olas»
Hispanoamérica: «¡Una misión peligrosa! ¡Un viaje a la tierra de las Olas!»
Naruto cansado de realizar misiones de rango D pide que se le asigne una misión mayor, por lo que se le asigna la misión de proteger al constructor de puentes, Tazuna, hasta su villa (rango C), pero en el camino son atacados por dos ninjas de la aldea de la niebla.
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«¡El asesino de la neblina!»
«Kiri no ansatsusha!» (霧の暗殺者！)
España: «El asesino de la niebla»
Hispanoamérica: «¡El asesino de la neblina!»
De camino a su misión en la ciudad de las olas descubren a su primer gran enemigo Zabuza, se verá por primera vez el Sharingan de Kakashi.
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«El juramento de dolor»
«Itami ni chikau ketsui» (痛みに誓う決意)
España: «El juramento del dolor»
Hispanoamérica: «El juramento del dolor»
Kakashi es atrapado por Zabuza en una prisión de agua, por lo que pide a Naruto y los demás que escapen con Tazuna. Pero Naruto y Sasuke realizan un gran plan para poder liberar a Kakashidel jutsu de Zabuza.
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«Kakashi del Sharingan»
«Sharingan no Kakashi» (写輪眼のカカシ)
España: «Kakashi: El guerrero Sharingan»
Hispanoamérica: «Kakashi: ¡Guerrero Sharingan!»
Aquí se verán las grandes cualidades de Kakashi y se verá por primera vez su Sharingan en acción.
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«El bosque de Chakra»
«Chakura no mori» (チャクラの森)
Hispanoamérica: «El bosque del Chakra»
Tras un pequeño descanso Kakashi decide continuar el entrenamiento, por lo que pide a sus alumnos que escalen a unos árboles sin usar las manos, para lo que deberán aprender a enfocar su chakra. Sasuke y Naruto tienen problemas en escalarlos pero Sakura lo logra sin ninguna dificultad.
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