Keitaro realiza su promesa de entrar a Töudai junto a la chica de la promesa, pero no la puede recordar. En una visita solicitada por la abuela Hina, Keitaro se entera que es administrador de una residencial de mujeres que tiene fuentes termales.
Shinobu Maehara es una chica que tiene problemas debido a que no es popular en la escuela. Además la separación de sus padres hace que ella no quiera dejar su vecindario. Por casualidad ella encuentra a Keitaro dibujando cuando lo descubre y algunas palabras se intercambian y él abandona su libreta de dibujos. Al querer devolver la libreta de dibujos, ella llega a Hinatasou, y Kaolla hace llorar a Shinobu. Luego de organizar una despedida, Shinobu decide no marcharse de Hinatasou, quedando a cargo de ella Keitaro.
Motoko Aoyama retorna a Hinatasou luego de completar su entrenamiento y se encuentra con Keitaro como administrador, por lo cual no acepta tal condición, retando a un duelo para su permanencia, donde Keitaro demuestra el porqué debe quedarse en Hinatasou.
4) La promesa de la universidad hace 15 años. ¡Querido diario!
Las chicas de Hinatasou descubren que Keitaro no es estudiante de la Universidad de Tokio y él pide clemencia para quedarse. Además, fizgonea en el diario de Naru leyendo que hace 15 años tenía una promesa de ir a la Universidad de Tokio. Esto generó un cierto grado de inseguridad en los sentimientos de Keitaro, debido a que Naru podría ser la chca de la promesa.
Keitaro y Naru fallan en el examen de admisión a la Universidad de Tokio, y en una conversación con Naru, Keitaro descubre que Naru no era la chica de la promesa. Es por ambos motivos que los dos hacen un viaje a Kioto. En este viaje los dos coinciden en hotel y varios hechos ocurren debido a que se rompen los anteojos a ambos.
Keitaro y Naru siguen viajando juntos, pero se encuentran con Mutsumi quien, debido a su delicado estado de salud, Keitaro y Naru deciden acompañarla hasta Okinawa. En el camino se extravían y en un momento, Mutsumi besa a Keitaro, apareciendo los celos de Naru. Al finalizar el episodio, Mutsumi besa a Naru como muestra de su aprecio y le regala a Tama.
va a Keitaro tener que disputarse, virtualmente, a Naru en el parque de atracciones de NeverLand. Pero en la realidad, Naru deseaba tener un día especial junto con todos los residentes de Hinatasou.
La espadachina y la leyenda de Ryougu. ¿Esto es un sueño?
Keitaro y Naru encuentran una consola antigua (SNES), por lo cual comienza a jugar un juego de rol, similar a Dragon Quest. Mientras tanto, Motoko medita en un templo cercano. En sus meditaciones se involucra en el sueño, creyendo que era el de Keitaro, pero en realidad es su propio sueño. Esto hace que vuelva a creer en que va bien en su camino.
9) El caso del dinero perdido en el dormitorio, ¡Un misterio!
En los días de aburrimiento, Kitsune le jugó una broma a Keitaro Urashima, haciendo que se perdiera el pago de los gastos comunes de Hinatasou, haciendo una especie Sherlock Holmes dentro de la residencia.
10) La hermosa mujer misteriosa que deambula a la luz de la luna
Una noche Kaolla ve la luna roja y se convierte en adulto, buscando a su hermano en forma angustiada, sin embargo, siempre encontraba a Keitaro cuando lo buscaba. Por esto, aparece Amara, la hermana de Kaolla, para evitar que ella se equivocara de hombre, lo cual quedó revelado al final del episodio.
Naru se convierte en una idola de música. Esto hace que pierda el rumbo de las cosas, haciendo que se nuble las opciones de entrar a la Universidad de Tokio. Al final, ella es despedida de la agencia de Kentaro, debido a que es fotografiada golpeando a Keitaro.
12) Hermosa espada China. ¡Nada cambia lo que se es!
Motoko sufre un ataque constante de Tama debido a que se siente atraída por la femeneidad de Motoko. Es por esto que ella se debe vestir con ropas de mujer, pero siente que pierde sus poderes con la espada. Sin embargo, al enfrentarse al Mecha-tama II, se da cuenta, con ayuda de Keitaro, que la ropa no lo es todo.
13) El primer beso. ¿Sabor limón y suave como malvavisco?
Shinobu intenta encontrar el sentido del beso, junto a su fantasía de besar a Keitaro, se encuentra con Kaolla y con Akiko quienes la incentivan a dar su primer beso.
Los residentes de Hinatasou deben juntar 60.000 yenes para mantener la residencial. Es entonces cuando Keitaro conoce a Noriyasu Seta, desconociendo el pasado entre él y Naru. Kitsune se esfuerza para evitar el reencuentro de Naru y Seta.
Luego que Seta excavara cerca de Hinatasou, reaparece en la residencia, viendo a Naru, reviviendo la historia de amor del pasado entre ambos. Esto descoloca a Keitaro, haciendo que confesase el supuesto amor de Naru a Seta, lo cual es falso.
Todos los chicos de Hinatasou fueron a la Casa de Té de la playa de Hinata-Inn (de propiedad de Haruka). Allí realizan una obra de teatro donde se representó una obra clásica japonesa, donde se ven enfrentado varios papeles en que comprometen a los personajes.
17) Espíritu maligno. La primera misión de Motoko, ¡Encuentra la fuerza!
Motoko tiene su primer trabajo en busca de un espíritu maligno, pero desafortunadamente, todos los chicos estaban en la isla donde fue encomendada. Luego de exterminar al espíritu, poseyó a Naru, forzando a Motoko a aprender una técnica que le enseñó su hermana cuando era niña. Al final, Naru y Keitaro terminan peleados debido a que ella pensó que Keitaro se aprovecharía de la situación de debilidad.
Sara hace un berrinche debido a que Seta de iba a unas excavaciones y se debía quedar junto con los chicos de Hinatasou. Para evitar esto, ella decide armar un escándalo usando a Kaolla y Tama, y los llevó a una isla lejana. En tierra, Naru y Keitaro se reconcilían antes de que terminara el festival en que se encontraban.